(SeaPRwire) – VANCOUVER, BC, 2024年3月14日 – P2 Gold Inc. (“P2”或“公司”) (TSXV: PGLD) (OTCQB: PGLDF)报告称,它已经完成了以每单位1000加元的价格进行的可转换债券单位(“单位”)非经纪私人配售的第二批次(“第二批次”),总收入为1665000加元(“发售”)。此前于2024年2月13日和2024年3月5日宣布。第二批次包含303单位,总收入为303000加元。
每单位包括一个本金为1000加元的可转换债券(“可转换债券”)和12500股购股权证(“权证”)。
可转换债券将按年利率7.5%计息,每半年于6月30日和12月31日支付一次,从2024年6月30日开始。利息将根据公司股份(“股份”)在交易所(“交易所”)的市场价格(定义见交易所政策)或15天成交量加权平均价格中较高者,以股份或现金形式支付,视公司选择而定,须获交易所批准。可转换债券约为两年期(“期限”),本金应于2026年1月31日(“到期日”)全额归还公司。在任何期限内,公司有权选择延长期限最多一年,并向持有人支付延期费用,以股份或现金形式支付六个月的利息,根据股份在交易所的市场价格或15天成交量加权平均价格中较高者计算,须获交易所批准。可转换债券为无担保。
根据发售条款,在任何期限内,持有人可选择按每股0.07加元的转换价格将未偿还本金的全部或部分部分转换为股份,直至2025年1月31日,从2025年2月1日起至2026年1月31日按每股0.10加元的转换价格。如果公司宣布进行业务合并,且股份在交易所15天成交量加权平均价格高于0.07加元,公司有权通过新闻稿或可转换债券允许的其他通知形式要求持有人在业务合并完成时按转换价格转换未偿还本金额。
每份权证持有人有权以每股0.15加元的行权价格在24个月内(“到期时间”)购买一股股份,但如果在到期时间前10个连续交易日内,股份在交易所的收盘价格等于或高于0.30加元,公司有权通过新闻稿或证书代表的权证允许的其他形式通知持有人,将权证行权期限提前至(温哥华时间)下午4点30分的日期,该日期不得早于通知发出日期的15日。
发售大部分所得款项将用于履行终止协议项下的义务。第二批次中的证券受四个月的持有期限约束,即2024年7月14日届满。就第二批次而言,公司向一家无关中间人支付了总计11400加元的发起人费用,并发行了总计171375份中间人股份购股权证,分别占若干投资者认购款项的6%及其获得单位的6%。
发售中的证券未且不会根据1933年美国证券法(“美国证券法”)或任何美国州证券法登记,且不得在美国境内发售或出售,或为美国人士的利益而发售或出售,除非根据美国证券法及适用美国州证券法登记登记或登记豁免。本新闻稿不构成在美国境内发售或征求发售证券的要约,也不得理解为在任何禁止此类要约、征求或出售的司法管辖区发售或出售此等证券。
公司的内部人士认购了85单位。向内部人士发行单位被视为一项相关方交易,须符合多边仪器61-101号-保护少数股东权益在特殊交易中的规定。公司依靠多边仪器61-101号第5.5(a)和5.7(1)(a)节中的豁免,理由是内部人士参与私人配售的份额不超过公司市值的25%。
P2集中于开发美国西部和不列颠哥伦比亚省宝贵金属和铜发现及收购。
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