(SeaPRwire) – 整合创造全球电子竞技强国
多伦多，2024年3月1日 – () () (“OverActive”或“公司”)今日宣布已完成此前于2024年1月4日宣布的收购Goatch Global, S.L.(运营为“KOI”)和Team Randomk Esports S.L.(运营为“Movistar Riders“)的部分电子竞技资产。
完成这些战略收购后，OverActive Media巩固了其作为全球电子竞技行业的主导力量的地位，在我们的全球市场中最具竞争力的联赛中，在收视率、观众参与度和参与度方面表现出色。这些收购得到以下因素的补充：
- 与知名主播Ibai Llanos和著名的前职业足球运动员兼企业家Gerard Piqué达成服务协议，他们以重要股东和品牌大使的身份加入OverActive；
- VALORANT冠军巡回赛(VCT) EMEA许可证转让给OverActive；
- 续签并延长Movistar Riders与西班牙电信的协议至2026年，目前代表OverActive最大的财务合作关系；
- 媒体、网红和现场活动类别中增加了电子竞技服务、收入和能力马德里、巴塞罗那及西班牙和美洲。
“这些收购为OverActive带来巨大的协同作用和机遇，我们已经看到它们对我们的观众数量、参与度、赞助和续约产生的影响，”OverActive首席执行官Adam Adamou表示。“看到我们共同的愿景汇聚成一种远远大于部分之和的力量，我们感到无比激动。”
OverActive还宣布了几项管理层变动，以更好地为其在全球和本地市场中的机遇做好准备：
- Fernando Piquer，前Movistar Riders联合首席执行官被任命为首席战略官
- Carlos García-Acevedo，前Movistar Riders联合首席执行官被任命为首席商务官
- Carmen Cardenete，前KOI成员，被任命为营销副总裁
- Mike Schwartzentruber 已晋升为财务副总裁
- Till Werdermann 已晋升为团队运营副总裁
“我很自豪于我们团队的深度和广度，以及通过这些交易增加和支持的员工和领导。这些才华横溢的个人将成为我们执行领导团队的成员，并与我并肩作战，打造一个强大的、有力的和盈利的业务，这是我们共同的愿景，”Adam Adamou补充道。
随着组织的转型发展，OverActive Media很高兴地宣布扩大其董事会，以反映公司的全球影响力和专业知识：
- Gerard Piqué凭借其在体育、娱乐和商业发展方面的丰富经验加入董事会。随着OverActive继续扩大其在电子竞技行业的版图，Piqué先生的战略见解和网络将非常宝贵。
- Gabriel Sáenz de Buruaga，备受尊敬的媒体代理高管和Movistar Riders的联合创始人，将利用其对数字和广告领域的深刻理解为OverActive的战略方向提供指导。他在媒体和电信方面的专业知识将支持公司的增长计划和合作伙伴关系。
“Gerard Piqué和Gabriel Sáenz de Buruaga加入OverActive董事会标志着我们旅程中的一个重要里程碑，”董事会主席Sheldon Pollack表示。“我们欢迎他们加入OverActive，并期待在他们与我们紧密合作时，共同应对不断变化的电子竞技格局并抓住新的增长机会。”
OverActive为每次收购支付的对价包括高达3000万股公司的普通股(“普通股”)，其中2250万股普通股在收盘时发行(即“初始对价股份”)，而高达750万股普通股(“赚取股份”)将根据OverActive的EMEA业务在2024年1月1日至2028年12月31日期间实现某些调整后EBITDA目标而发行。因此，OverActive为完成这两项收购而支付的对价总额为高达6000万股普通股，其中包括4500万股初始对价股份和高达1500万股赚取股份。部分初始对价股份受托管安排和锁定限制的约束，如前所述。
关于KOI收购：(i) 710万初始对价股份将托管5年，每年在收盘周年日释放20%的托管股份；(ii) 1210万初始对价股份将锁定7年，每年在收盘周年日释放1/7的锁定股份；(iii) 330万初始对价股份将解除任何托管或锁定限制。
在发行初始对价股份后，OAM目前拥有约1.25亿股未发行普通股，其中2250万股(约18%)由Movistar Riders的前所有者持有，2250万股由KOI持有。假设发行所有赚取股份，在完成收购后，公司将拥有约1.4亿股未发行普通股，其中3000万股(约21.4%)将由Movistar Riders的前所有者持有，3000万股将由KOI持有(根据KOI收购协议的条款，规定KOI不会发行任何普通股，如果发行这些股份将导致KOI拥有20%或更多的已发行普通股）。此次交易是一项独立交易，不会导致新“控制人”的产生，如TSXV政策中所定义。OverActive因交易收盘而承担的总负债约为$3.30 million，其中包括Movistar Riders未偿还的债务和应付账款。
有关收购条款的更多详细信息，请参阅OverActive的新闻稿，内容为，以及2024年1月23日，以及已提交给OverActive的SEDAR配置文件（网址为）的最终收购协议副本。
根据国家文书62-103的要求，KOI宣布已提交与收购普通股相关的预警报告。
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KOI以出售给OverActive的电子竞技资产换取225