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索拉尔银行以全部股票交易的形式收购索拉尔流通基金有限公司,交易价值4,500万美元

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5 SolarBank to Acquire Solar Flow-Through Funds Ltd. In All Stock Transaction valued at $45 Million
  • 前期对价为2553万美元和或有对价为1631万美元– 不包括SolarBank目前持有的SFF股份

  • Solar Flow-Through(“SFF”)在安大略省拥有总计70个运行中的太阳能站点,总容量为28.8兆瓦(“MW”),根据与安大略省独立电力系统运营商(IESO)签订的长期合同运行

  • SFF还在安大略省拥有和正在建设三个电池能量存储系统项目,总放电容量为14.97 MW,预计将根据安大略省IESO签订的长期保障容量合同运行

  • SFF和SolarBank的总容量约为47 MW,包括SolarBank的独立发电商(IPP)资产

  • 增加来自现有IPP资产的经常性收入:SFF 2023年度预计为920万美元;SFF 2022年度预计为940万美元

  • 已收到SFF董事、高级管理人员和持有总计71%SFF已发行普通股的股东的投票支持协议

(SeaPRwire) –   多伦多, 2024年3月20日 – SolarBank Corporation(Cboe CA: SUNN)(OTC: SUUNF)(FSE: GY2)(“SolarBank”或”公司”)欣然宣布,公司已与Solar Flow-Through Funds Ltd.(“SFF”或“Solar Flow-Through”)签署了一份明确的协议(“协议”),以全部股票交易的方式收购SFF的全部已发行普通股,交易总价值高达4500万美元。这笔交易以SolarBank股份支付,估值SFF高达4500万美元,但不包括SolarBank目前持有的SFF股份。

根据交易条款,SolarBank同意以高达4180万美元的购买价格发行高达5,859,567股SolarBank普通股(“SolarBank股份”),代表每股SFF普通股的价格为4.50美元。SolarBank股份的数量根据协议日期的90个交易日加权平均交易价格(7.14美元,“协议日期VWAP”)确定。这笔交易比Evans&Evans公司就SFF及其资产出具的估值报告提供了7%的溢价。通过这笔交易,SolarBank将收购SFF的70个运行中的太阳能站点以及其电池能量存储项目(“BESS”)和电动汽车充电站的管道。

Image above presents Solar Flow-Through Funds’ 70 solar photovoltaic generation projects totalling 28.8 MW DC. The projects operate under the Ontario FIT program. (CNW Group/SolarBank Corporation)

交易对价包括约357564股SolarBank股份的前期支付(2553万加元),以及高达2283929股SolarBank股份的或有支付(1631万加元),后者将以或有价值权证(“CVR”)的形式发行。SolarBank股份的CVR将在满足CVR条件后发行,CVR条件是SFF、安大略省独立电力系统运营商(“IESO”)和BESS项目的主要供应商就BESS项目的最终合同定价条款达成一致,以及BESS项目的债务融资条款确定。满足CVR条件后,Evans&Evans公司将重新评估BESS项目,SolarBank随后将发行的SolarBank股份的总价值,等于(i)1631万加元中的较低者,或(ii)Evans&Evans公司确定的BESS项目的最终估值加上可能出售的任何部分BESS项目的销售收入,以协议日期VWAP除以。或有股份的最多股数为2283929股SolarBank股份。

交易的亮点和优势:
  • 继续SolarBank的战略,通过扩大其现金流产生独立发电商资产组合为所有利益相关者创造价值。
  • 长寿命资产,有利的FIT费率持续到2030年代。
  • 扩展至电池能量存储项目(14.97 MW)和电动汽车充电站的所有权-这些都是实现净零能源转型的关键组成部分。
  • 全股票交易保留现金继续资助公司的开发管道。

SolarBank总裁兼CEORichard Lu评论说:“这笔收购推进了我们通过扩大高质量、产生现金流的独立发电商资产组合创造利益相关者价值的战略。SolarBank曾积极参与Solar Flow-Through许多项目的建设,对这些资产很了解。它们都有长期政府电力购买协议,条件优厚,持续到下一个十年。”

Solar Flow-Through CEOMatthew Wayrynen评论说:“Solar Flow-Through在过去10多年一直与SolarBank密切合作。我们期待同SolarBank一道,致力于扩大和多元化SolarBank资产组合,提高长期股东价值,并为可持续未来作出贡献。我们要感谢Solar Flow-Through投资者在整个过程中的支持,并将Solar Flow-Through和SolarBank管理层及董事会引导资产组合未来发展的任务交托给他们。”

协议详情和时间表

这笔交易将根据《British Columbia商业公司法》以法院批准的安排计划方式进行,并需要在2024年4月召开的特别股东大会(“SFF会议”)获得批准: (i) 亲自或由代理人出席的SFF普通股股东投66 2/3%的赞成票;(ii) 亲自或由代理人出席的SFF普通股股东投66 2/3%的赞成票;以及(iii) 亲自或由代理人出席的SFF追踪股股东投66 2/3%的赞成票。

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SFF有三类追踪股。每一类SFF追踪股都与SFF作为原告提起的一起诉讼挂钩,寻求就终止某些太阳能项目开发合同获得损害赔偿。如果与某一类SFF追踪股挂钩的诉讼胜诉,则该类SFF追踪股股东将

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