欧赛克欢迎凯恩斯米尔财富顾问

(SeaPRwire) –   北卡罗来纳州 和 马里兰州的父女档管理着2.8亿美元资产加入Osaic。

菲尼克斯, 2024年3月21日 — Osaic是美国最大的财富管理服务提供商之一,欢迎Kings Mill Wealth Advisors加入。Kings Mill Wealth Advisors由北卡罗来纳州 Chapel Hill的Marvin Rauchbach和马里兰州 巴尔的摩的Leigh Ritcher父女档管理,他们带来超过2.8亿美元的客户资产加入Osaic。

凭借50多年的经验,这一多代人家庭团队选择Osaic合作,成立Kings Mill Wealth Advisors。Rauchbach先生和Ritcher女士服务各种客户,就退休和遗产规划、资产配置和投资组合管理、税务规划、现金流分析和慈善捐赠提供咨询。

“Osaic提供的直接支持以及一流服务的灵活性,使得他们的平台是我们独立业务的正确选择,”Rauchbach先生说。“我们以建立客户信任和长期关系而自豪,Osaic明白我们建立一个能为后代服务的公司的愿景,他们提供我们今天建立这个公司所需要的资源。”

Kristen Kimmell女士,Osaic企业发展执行副总裁说:“Marvin和Leigh的财富管理理念以服务和尊重为本,他们完全符合我们顾问社区的标准。我们很高兴他们选择Osaic作为合作伙伴,帮助他们在中大西洋地区和东南部建立业务。我们期待在未来多年支持他们的成功。”

要了解更多Kings Mill Wealth Advisors信息,请访问他们的网站。

关于Osaic

Osaic, Inc.(“Osaic”)是Reverence Capital Partners的一家投资对象公司,是美国最大的财富管理策略提供商之一,支持约10,500名金融专业人士。我们的使命是支持金融专业人士在客户生活中发挥战略作用。我们倡导企业精神和独立性,强调金融专业人士的长远价值。欲知更多信息请访问。

证券和投资咨询服务由以下公司提供:Osaic Wealth, Inc.、Triad Advisors, LLC和Osaic Institutions, Inc.,它们都是经纪商、注册投资顾问公司,并是FINRA和SIPC的成员。证券由Securities America, Inc.、American Portfolios Financial Services, Inc.和Ladenburg Thalmann & Co.提供,它们都是经纪商,并是FINRA和SIPC的成员。咨询服务由Arbor Point Advisors, LLC、American Portfolios Advisors, Inc.、Ladenburg Thalmann Asset Management, Inc.、Securities America Advisors, Inc.和Triad Hybrid Solutions, LLC提供,它们都是注册投资顾问公司。Osaic Wealth, Inc.、Securities America Advisors, Inc.和Triad Advisors, LLC提供的咨询计划由VISION2020 Wealth Management Corp.赞助,它是一家关联注册投资顾问公司。

媒体查询
Donald Cutler
Haven Tower Group

424 317 4864

来源 Osaic, Inc.