杜林股票分析:现在是否太晚购买?

(SeaPRwire) –   (NASDAQ:DUOL)股票在过去一年内增长显著,超过了纳斯达克100指数的表现。目前,Duolingo的市值略超过80亿美元。这家语言学习平台于2021年7月上市,自此股东收益率为36%。随着其出色的表现,投资者可能想知道,以目前的估值是否仍然是购买DUOL股票的好时机。

2023年第三季度业绩

2023年第三季度,Duolingo报告了强劲的增长指标。每日活跃用户(DAU)同比增长63%至2420万,月活用户增长47%至8310万。付费订阅用户达580万,同比增长60%。公司报告净收入为280万美元,与去年同期亏损1840万美元相比有显著改善。经调整EBITDA增长10倍至2250万美元,利润率健康达16.3%。Duolingo还上调全年指引,预计总订单将同比增长40%。

多元化发展

尽管Duolingo以语言学习而闻名,但通过游戏化已成功提升用户增长。该平台采用免费模式,提供免费访问或订阅高级功能。订阅收入在2023年第三季度贡献了总收入的77%。Duolingo通过不断扩展新主题,如最近推出的音乐课程,旨在开拓额外收入来源。

财务展望

分析师预测Duolingo的销售额将从2022年的3.69亿美元增长到2024年的7亿美元。2024财年经调整利润预期为每股0.81美元,相比2022财年亏损每股1.51美元有显著改善。尽管按未来一年销售额计算估值为11.5倍,按未来一年利润计算估值为253.3倍,但Duolingo2024年自由现金流利润率可能达30%,相当于按未来一年自由现金流计算估值为26倍,估值水平更合理。

分析师评级

目前有11家分析机构对DUOL股进行评级,其中三家给予“强买”评级,一家给予“中买”评级,七家给予“保持”评级。平均12个月目标价格已经实现,但美银美林最近提高的230美元的最高目标价格意味着潜在上涨空间近19%。

结论

尽管Duolingo的估值或看起来较高,但其强劲的用户增长、多元化发展以及积极的财务展望使其成为教育技术行业一个吸引投资的选择。投资者应仔细考虑公司未来扩张和创新能力。