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瑞典哥德堡，2024年2月26日 — Minesto AB (publ)（“Minesto”或“公司”）董事会于今日决定增发单位（包括新股权和认股权证），金额约为1.205亿瑞典克朗（“增发”），但取决于临时股东大会的批准。已确定每单位定价为9.0瑞典克朗，对应每股3.0瑞典克朗（认股权证免费发行）。在记录日2024年3月15日登记为Minesto股东者将收到一股一单位权利。十二（12）单位权利将授予认购一（1）单位的权力，该单位由三（3）股新发股票和一股（1）TO4系列新认股权证组成。公司已收到现有股东和高级管理人员的认购承诺，总计约1020万瑞典克朗，折合增发金额的约8.4%。公司还收到了符合惯例条件的担保承诺，总计9000万瑞典克朗，折合增发金额的约74.7%。因此，增发由认购承诺和担保承诺的形式覆盖，总计10020万瑞典克朗，折合增发金额的约83.1%。
增发决议的临时股东大会通知，将于2024年3月13日举行，将通过单独的新闻稿发布。鉴于增发，Minesto的年终报告发布提前至今日，之前告知的日期是2024年3月7日。
摘要
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- Minesto董事会已于今日决议增发，但取决于临时股东大会的后续批准。
- 临时股东大会将于2024年3月13日举行，通知将通过单独的新闻稿发布。
- 增发所得净收益将用于以下目的，按优先顺序排列；(i) 确保和验证已委托Dragon 12生产的数据，以实现销售和项目投资，(ii) 继续发展和执行项目融资和销售，包括确认和验证新的潜在生产基地项目，(iii) 确保客户交付能力，重点是产品定制、服务资产和生产开发，包括安装和维护流程的开发，以及，(iv) 资助客户订单和创建来自欧盟和其他公共投资者的资格，以获得大规模赠款资助。
- 如果增发全额认购，公司将收到约1.205亿瑞典克朗，扣除交易成本。
- AUM Minesto拥有的TO4系列所有认股权证均全部行使后，公司将收到最高约6030万瑞典克朗。
- 认购价格为每单位9.0瑞典克朗，对应每股3.0瑞典克朗。认股权证免费发行。
- 在记录日2024年3月15日登记为Minesto股东者将收到一股一单位权利。
- 十二（12）单位权利将授予认购一（1）单位的权力。
- 每个单位由三（3）股新发股票和一股（1）TO4系列认股权证组成。
- 每张TO4系列认股权证允许持有人在2025年3月18日到2025年4月1日期间认购公司的一（1）新股。TO4系列认股权证支持的股票认购价格将对应于2025年3月3日至2025年3月14日期间（含）纳斯达克First North Growth Market公司股票加权平均价的70%。但是，认购价格最低可达股票份额价值(0.05瑞典克朗)，最高可达每股4.5瑞典克朗。
- 增发认购期从2024年3月19日（含）开始，至2024年4月2日（含）结束。
- 选择不参与增发的股东的所有权将被稀释至最多约20.0%，但是可以通过出售其单位权利在财务上弥补稀释效应。行使增发附带的TO4系列所有认股权证，只要增发全额外认购，将造成约6.2%的额外稀释效应。
- 现有股东和高级管理成员的认购承诺金额约为1020万瑞典克朗，折合增发金额的约8.4%。此外，公司还收到了约9000万瑞典克朗的担保承诺，对应增发金额的74.7%。因此，增发由认购承诺和