东京, 2023年11月10日 — EQT很高兴宣布,BPEA Private Equity Fund VIII(“BPEA EQT”)已同意与Benesse Holdings, Inc.(“Benesse”或“公司”,股票代码:TSE 9783)的创始家庭合作,将启动针对公司实施的收购要约以将公司私有化。Benesse是日本领先的教育和护理服务提供商,在东京证券交易所上市。公司董事会已批准收购要约,并建议股东接受收购要约。
总部位于冈山的日本Benesse是日本最大的所有年龄段教育服务提供商,在国内教育领域享有很高知名度。此外,公司也是日本最大的收费养老院运营商,全国设有350多家设施。Benesse拥有1.6万多名员工,2023财年3月净销售额为411.8亿日元(27亿美元)。
日本的教育行业正不断增长,这主要由于劳动力再培训和K-12阶段电子学习方式需求的增加。护理行业也在增长,这主要受日本人口老龄化的推动。与创始家庭合作,EQT旨在进一步加快Benesse在全球范围内发展教育和养老平台的经验。
通过这笔交易,BPEA Private Equity Fund VIII预计将投资40-45% (包括已关闭和/或签署的投资、公开要约(如适用)减去任何预期分拆)。
请注意,收购要约的启动和完成均受条件限制。
联系方式
EQT新闻办公室,press@eqtpartners.com
征求意见规定
本新闻稿旨在向公众提供有关收购要约的信息,而非为征求股份出售要约。如果股东希望出售股份,应首先阅读有关收购要约的说明书,并自行决定是否出售股份。本新闻稿本身或其部分内容不应被解释为收购要约的一部分,也不应依赖于签订任何相关协议。
美国法规
收购要约将根据日本《金融商品交易法》的程序和信息披露标准进行,这些程序和标准不一定与美国《1934年证券交易法》(及其修订版)第13(e)或14(d)条下的程序和信息披露标准相同。特别是,不一定符合该法第13(e)或14(d)条或根据该等条款制定的规则。本新闻稿中的任何财务信息均根据日本公认会计原则编制,未必与美国公司的财务报表直接可比。此外,由于要约人和公司均为境外公司,其董事为非美国居民,可能难以根据美国证券法行使权利或追索权。此外,股东可能无权在美国法院以违反美国证券法为由启动任何法律程序。此外,美国法院未必具有管辖非美国公司或其董事的权限。
要约人或公司的财务顾问以及收购代理人及其各自关联方可能在日常业务范围内,根据证券交易法第14e-5(b)条的要求,在收购要约启动前或收购期间内以自身账户或客户账户在收购要约范围外购买公司股份,但须符合日本的金融商品交易法及其他适用法律法规。如果在日本披露任何此类购买信息,将以相似方式在美国进行披露。
要约人及其关联方可能根据证券交易法第14e-5(b)条的要求,在收购要约启动前在日本范围内购买公司股份,但须符合日本的金融商品交易法及其他适用法律法规,并将以本新闻稿中描述的方式进行。如果在日本披露任何此类购买信息,将以相似方式在美国进行披露。
如果股东根据《公司法》要求购买不足一手的股份,公司可能在收购要约期间根据法定程序购买自身股份。
与收购要约有关的所有程序均使用日语进行。尽管部分或全部文件可能使用英语编制,但如日语文件与相应英语文件的内容存在任何差异,应以日语文件为准。
本新闻稿包含“前瞻性陈述”,根据1933年美国证券法第27A条和1934年证券交易法第21E条的定义。实际结果可能因已知或未知风险、不确定因素或其他因素而与“前瞻性陕述”中明示或暗示的预测结果大不相同。要约人、公司或其任何关联方均不保证“前瞻性陈述”最终将如此预测实现。除非法律法规另有规定,要约人及其关联方(包括关联公司)无义务更新或纠正本新闻稿以反映未来事件或情况的“前瞻性陈述”。
其他国家法规
部分国家或地区可能对本新闻稿的公告、发行或分发设置限制。在这种情况下,请注意相关限制并予以遵守。在实施收购要约属非法的国家或地区,即使收到本新闻稿,也不应视为征求出售或购买与收购要约相关股份的要约,仅应作为提供信息性材料进行。