- Condor和Huemul项目组合的重组提供了稳定的财务基础为Andes Renovables平台
- 约1亿美元项目高级债务条款重新谈判
- Mainstream承诺向Andes Renovables平台注资1.45亿美元的新担保贷款
- 现有次级债务重新谈判和重组
- Ares管理公司附属基金管理的资金成为Andes Renovables平台的少数股东
- Mainstream从DNB获得高达2.2亿美元的新企业融资授信,由股东担保
(SeaPRwire) – LYSAKER,挪威,2023年11月15日 – 参考Aker Horizons ASA(“Aker Horizons”)之前关于Mainstream Renewable Power(“Mainstream”,”公司”)为Condor Energía SpA和Huemul Energía SpA(“Condor”,”Huemul”,”能源公司”)在智利启动司法重组程序的公告。Mainstream今天宣布为能源公司-公司在智利1.4GW的Andes Renovables风电和光伏平台的一部分-重组程序得以成功结束,与项目融资和次级债权人达成协议,也解决了与重组相关的任何未决诉讼。
Mainstream于2023年7月在智利启动司法重组程序,以重组资产和资本结构,重新谈判金融债务,并允许向能源公司注入新的资本。
重组计划的实施将稳定和为Condor(591MW)和Huemul(630MW)风电和光伏组合提供健康的财务基础。与高级债权人达成的协议包括从2026年第三季度开始延期支付利息,并将Condor的本金支付延期至2027年,Huemul延期至2029年,除其他让步外。Mainstream承诺向能源公司通过到期日为2035年的付息非现金(PIK)利息债务工具注资1.45亿美元,该债务在项目融资债务后但次级债务前享有优先受偿权。根据与债权人的协议,约1.5亿美元的利率掉期终止收益将可用于Condor和Huemul偿还项目级债务并提供流动资金。
与Condor和Huemul相关的现有次级债务已进行重组,将产生付息非现金利息并于2035年到期。与Copihue(148MW)相关的现有次级债务将保持不变,条款也将重新谈判,应用付息非现金利息并于2035年到期。作为谈判的一部分,Ares管理公司附属基金将持有Andes Renovables平台的少数股权,而Mainstream将保留多数所有权。
Mainstream首席执行官Mary Quaney说:”我们非常高兴成功结束此重组程序,我衷心感谢在这个具有挑战性的过程中对项目提供支持和信心的高级和次级债权人。我们期待继续与智利政府和行业合作,解决市场中现有的失衡,以确保未来所有形式的发电获得公平和平等的环境。”
通过DNB提供的高达2.2亿美元的担保和现金授信将促进向能源公司注入新的资本,该授信受一定条件限制。该授信由Mainstream股东提供担保,将服务于与智利重组相关的Mainstream义务。Mainstream股东已明确表示全力支持Mainstream和重组。
PJT Partners LP担任Mainstream的重组顾问。
如有任何进一步问题,请联系:
Marianne Stigset,传播工作,电话:+47 41 18 84 82,
Stian Andreassen,投资者关系,+47 41 64 31 07,
关于Aker Horizons
Aker Horizons致力于开发绿色能源和绿色产业,以加速实现净零排放目标。该公司活跃于可再生能源、碳捕集和氢能,并开发工业规模的减碳项目。作为Aker集团的一部分,Aker Horizons运用工业、技术和资本市场专业知识,以惠及地球为目的推动全球减碳。Aker Horizons在奥斯陆证券交易所上市,总部位于挪威福恩布。在其投资组合中,公司在五大洲都有业务。
关于Mainstream Renewable Power
Mainstream Renewable Power是一家领先的纯粹可再生能源公司,在全球市场包括欧洲、拉丁美洲、非洲和亚太地区拥有风电和光伏资产。Mainstream是成功开发吉瓦级可再生能源平台的领先开发商,涵盖陆地风电、海上风电和光伏发电。该公司已成功将65GW的风电和光伏发电资产带到财务关闭阶段,全球管道达208GW,其中已投入运营1.1GW。
根据欧盟市场滥用法规和挪威证券交易法第5-12条规定,本交易所公告中的信息属于内幕信息。本交易所公告由Aker Horizons ASA的Marianne Stigset于2023年11月14日下午6点30分在中欧时间发布。
本文由第三方内容提供商提供。SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/)对此不作任何保证或陈述。
领域: 头条新闻,日常新闻
SeaPRwire 为全球客户提供多语种新闻稿发布服务(Hong Kong: AsiaExcite, TIHongKong; Singapore: SingdaoTimes, SingaporeEra, AsiaEase; Thailand: THNewson, THNewswire; Indonesia: IDNewsZone, LiveBerita; Philippines: PHTune, PHHit, PHBizNews; Malaysia: DataDurian, PressMalaysia; Vietnam: VNWindow, PressVN; Arab: DubaiLite, HunaTimes; Taiwan: EAStory, TaiwanPR; Germany: NachMedia, dePresseNow)